asesoramiento financiero pymes titulo

La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza

En Grupo Lagon Asesores le ayudamos a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer.

Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

Un ejemplo: el cliente hereda una cantidad de dinero por parte de un familiar directo. Por ahora el cliente tiene liquidez y quiere invertir ese dinero para que le proporcione un rendimiento y ademas pueda tenerlo disponible en caso de necesidad. En Grupo Lagon Asesores, podemos recomendarle que producto puede ser necesario según su situacion y su perfil de inversor.